Creëer in 20 minuten tijd (klik hier voor een online demo) een integraal overzicht van de huidige en toekomstig inkomens- en vermogenspositie van uw klant. Of dit nu een DGA / IB ondernemer of particulier is. De applicaties van PrivateWealthSupport doen het! Met slimme importfuncties [1] maar ook door het uiterst efficiënte ontwerp, de transparantie en de diepgang! Invoeren en verwerken van mutaties en scenario’s met één muisklik en altijd direct zicht op de wijzigingen!
[1] via Ockto, Afas etc. Gemaakte dossiers bovendien altijd te importeren naar nieuwe releases zonder verlies van gegevens. Concreet betekent dit ook bij handmatige invoer slechts éénmaal verwerking van klantgegevens!
Het ‘One Page Financial Plan’ (OPFP) in de Private Wealth Navigator
PrivateWealthSupport ontwikkelt geavanceerde, maar praktisch zéér toepasbare financiële applicaties voor financiële planning en estate planning, specifiek voor organisaties en adviseurs werkzaam in het retail banking / private banking en private wealth segment alsmede in de accountancy- belastingadviespraktijk.
Wilt u efficiënt, transparant maar ook -wanneer nodig- diepgaande financiële analyses maken voor uw klanten? Om daarmee uw klanten optimaal inzicht te geven in de haalbaarheid van hun financiële wensen en doelstellingen? Maak dan gebruik van de software van PrivateWealthSupport. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk!
Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning (inkomen, uitgaven en vermogen) heeft PrivateWealthSupport de Private Wealth Navigator © ontwikkeld. Meer informatie over de Private Wealth Navigator © treft u aan op de specifieke pagina op deze site. Of u kunt hier alvast een korte introductievideo bekijken: Introductievideo Private Wealth Navigator
Naast de Private Wealth Navigator hebben we de Private Estate Planner voor inzicht en berekeningen rond de fiscaal/economische erfrechtelijke gevolgen van overlijden.
Voor asset allocatie en haalbaarheidsberekeningen rond beleggingsdoelstellingen hebben wij de Private Asset Planner ontwikkeld.
Maak u ook regelmatig pensioen, stamrecht en lijfrenteberekeningen voor DGA’s etc? Of wilt u de gevolgen van echtscheiding voor verdeling en conversie van het pensioen berekeningen? Dan kunt u de Private Pension Planner gebruiken.
Voor een snelle berekening van de lijfrenteaftrek in de jaarruimte en de reserveringsruimte hebben we de Private Lijfrente Planner ontwikkeld, inclusief een overzichtelijk rapport met dynamische berekening van de verwachte eindwaarde en uitkering van de lijfrente.
Adviseert u ook over beleggingsvraagstukken? Daarvoor hebben we de Private Investment Planner ontwikkeld. Hiermee kunt u onder meer aantonen of het aantrekkelijker is om in één keer in st stappen of dit gespreid te doen.
Daarnaast levert en ontwikkelt PrivateWealthSupport rekenmodellen die één of meerdere specifiek(e) vraagstuk(en) benaderen en dit helder (ook grafisch) in beeld brengen. Ook het ´ontwikkelen op maat´ van financiële modellen is mogelijk.
Heldere grafiek van het inkomen per jaar of per maand in de Private Wealth Navigator
Wilt u meer informatie over de toepassingsmogelijkheden? Neemt u dan gerust contact op. Contact en overige gegevens treft u aan op de contactpagina. Klik hier voor gebruikservaringen van onze klanten: Wat klanten zeggen