Private Estate Planner

"Financiële planning heeft zich bewezen als een heel relevant advies product. Visser & Visser heeft dat succesvol opgepakt hetgeen mede gevolg is van onze keuze voor software van PrivateWealthSupport. Wat wij waarderen in PrivateWealthSupport is het streven om zowel vakinhoudelijk als qua software bij te blijven. Dat, de bereikbaarheid en het oplossend vermogen als we er een keer niet uitkomen maakt dat we PrivateWealthSupport en haar producten graag inzetten"

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."

"De planningssoftware is erg uitgebreid en dit maakt de duiding van gegevens makkelijk. Hierdoor kan je makkelijk conclusies en aanbevelingen aan een klant geven of wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Maar ook waar nog aandachtspunten liggen. Op het moment dat er vragen zijn is PWN goed bereikbaar. Inhoudelijk is er erg veel kennis!"

"Al jarenlang ben ik tevreden gebruiker. De kracht ligt in het inzichtelijk maken van de financiële situatie en de ontwikkeling daarvan in de toekomst en dat op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral de live-presentatie spreekt hen aan vanwege de duidelijkheid bij diverse scenario's.  PWS staat altijd deskundig klaar wanneer er vragen zijn."

"Voor mij is de eenvoud van de PWN de grootste toegevoegde waarde. Zowel voor de gebruiker als de cliënt geeft het een helder en herkenbaar inzicht in de bestaande en gewenste situatie (geen black box gevoel!)"

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."

"Het fijne van de PWN is dat ik hem samen met mijn relaties kan doornemen en kan laten zien wat een wijziging in hun leven zou kunnen betekenen voor hun financiële plaatje. Deze liveplanning is voor mij cruciaal in mijn dienstverlening. Doordat de PWN is gebouwd op Excel, is het bovendien zeer gebruiksvriendelijk."

"Jullie programma’s gebruiken wij al meerdere jaren naar volle tevredenheid. Het is een betaalbaar product voor de klant en een aanvulling in het adviestraject voor ons kantoor. We kunnen de financieel positie van de klant meten in diverse life events en het is eenvoudig aan te passen bij veranderende omstandigheden. Wat ons betreft onmisbaar voor een kantoor waarbij toegevoegde waarde een must is"

"De software van PWS en dan met name het gebruik van de PWN waarmee ik als DGA adviseur/ financieel planner klanten interactief adviseer, ervaar ik als zeer waardevol bij het “plannen” van relaties. Geen dikke rapporten maken op papier, maar tijd investeren om in de spreekkamer op het TV scherm interactief “planningen” te bespreken via de Navigator. En als er dan eens een vraag is aan PWS, dan volgt het antwoord per ommegaande."

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "