Startersaanbod

"PWN maakt interactieve planningsgesprekken op maat mogelijk, zodat wij samen met de klant een duidelijk pad kunnen uitstippelen naar een uitgebreidere planning naarmate de behoeften van de klanten veranderen. Ik beveel de software van harte aan."

"Ik vind de PWN een erg fijne en gebruiksvriendelijke tool die snel inzicht geeft. Een ijzersterk punt is de flexibiliteit: ik kan in een mum van tijd verschillende scenario's met elkaar vergelijken en de resultaten tonen in één grafiek. Verder maak ik veel gebruik van de RVR om een indicatie te krijgen van de ideale asset allocation. Dit levert mijn klanten veel toegevoegde waarde op."

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."

"PWN helpt mij goed om inhoudelijk met de klant te praten over zijn echte levensdoelen en de vermogensplanning daarbij optimaal aan te laten sluiten."

"Sinds 2024 maak ik gebruik van PWN en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap. Niet alleen de compleetheid van het programma, maar ook de service en de cursussen helpen mij om het programma zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk tarief, zorgt ervoor dat ik PWN van harte aanbeveel!"

"De PWN is een krachtige tool om op een gebruiksvriendelijke manier cliënten te laten zien hoe hun financiële toekomst eruitziet en welke mogelijkheden er zijn om wensen en doelstellingen bereikbaar te maken. Ik gebruik de PWN interactief waardoor cliënten financiële planning meer begrijpen en beter overzicht en inzicht krijgen. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd zeer adequaat opgepakt"

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

"Het werken met PWN is zeer prettig. De interactieve manier van werken die PWN mogelijk maakt, geeft extra plezier in de omgang met onze klanten. De ondersteuning met grafische weergaven en de integratie tussen privé en BV zijn zeer sterke punten. De mensen achter PWN zijn altijd goed bereikbaar en reageren zeer adequaat op hulpvragen. Mooi ook om te zien dat er continu sprake is van doorontwikkeling van de software"

"Jullie programma’s gebruiken wij al meerdere jaren naar volle tevredenheid. Het is een betaalbaar product voor de klant en een aanvulling in het adviestraject voor ons kantoor. We kunnen de financieel positie van de klant meten in diverse life events en het is eenvoudig aan te passen bij veranderende omstandigheden. Wat ons betreft onmisbaar voor een kantoor waarbij toegevoegde waarde een must is"

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."