Opleiding Advies met de Private Estate Planner

Effectief leren werken met de Private Estate Planner

Met deze opleiding kunt u supersnel veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken. Zoals erfbelastingberekeningen van diverse testamentvormen en (varianten op) de wettelijke verdeling. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegenomen.

Boek de opleiding

Inzicht in erfbelasting vraagstukken kan snel en visueel

Als gevolg van de vergrijzing zijn er steeds meer klanten die vraagstukken hebben op het gebied van overlijden en erfbelasting. Toch laten veel adviseurs dit onderwerp liggen — omdat de materie complex lijkt of omdat het juiste gereedschap ontbreekt om het inzichtelijk te maken.

Dat is jammer, want met de Private Estate Planner kunt u de meest voorkomende estate planningsvraagstukken snel en visueel doorrekenen. Van de wettelijke verdeling en testamentvarianten tot schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling. In deze opleiding leert u alle varianten invoeren en de grafische uitkomsten direct te interpreteren — zodat u uw klant in één gesprek laat zien wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de huidige situatie én van mogelijke optimalisaties.

We werken met realistische praktijkcasussen, zodat u na afloop direct aan de slag kunt met klanten uit uw eigen praktijk.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Door de vergrijzing hebben steeds meer klanten erfbelasting vraagstukken. Deze opleiding is bedoeld voor adviseurs die snel, praktisch en duidelijk inzicht willen geven in de erfbelasting en de besparingsmogelijkheden.

Financieel en estate planner

U begeleidt vermogende klanten bij vermogensoverdracht en wilt estate planning structureel integreren in uw adviesgesprekken.

Fiscalist

U adviseert over testamentvormen, schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling — en wilt de berekeningen direct in een klantrapportage kunnen verwerken.

Vermogensbeheerders

Uw klanten vragen steeds vaker om advies over erfbelasting en schenking. U wilt dit efficiënt en onderbouwd kunnen berekenen en uitleggen.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Testamentvormen en erfrecht

De wettelijke verdeling
De quasi-wettelijke verdeling
Het (klassiek) vruchtgebruik-testament
De tweetrapsmaking
De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
Aanpassing erfstellingen
Het opvullegaat
De partnerverklaring / betalingsopdracht

Toon meer

Schenking & Vermogensstrategie

Schenking onder schuldigerkenning
Schenking in contanten
De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Interen op het vermogen
Opbouwen van vermogen
Grafische uitkomsten interpreteren en presenteren
Efficiënt adviestraject opzetten met de Estate Planner
Direct toepasbaar met klanten uit de eigen praktijk

Toon meer

Praktische informatie

Datum: 19 juni 2026 en 11 september 2026 en 11 december 2026

Tijd: 8:30 inloop, ontvangst en kennismaking. 09:00 - 13:00 opleiding

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

9.00u: Testamentvormen & de Private Estate Planner
- Werking van de Private Estate Planner, wettelijke verdeling en de meest voorkomende testamentvarianten
- Introductie van de casuïstiek die u live gaat uitwerken aan de hand van onze begeleiding
10.30u: Schenkingsstrategieën en de bedrijfsopvolgingsregeling
- Schenking in contanten, schuldigerkenning, vermogensopbouw en intering
- Hoe de BOR verwerkt in de estate planning en integratie in het advies
11.15u: Grafische output en adviesgesprek
- Hoe presenteert u de uitkomsten aan de klant?
- Werken met de grafieken en PowerPoint rapportage en het opzetten van een efficiënt adviestraject

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Gratis proeflicentie van 30 dagen op gebruik van de Private Estate Planner (voor zover nog geen licentie);
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Estate Planner ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Estate Planner treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Estate Planner.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"Wij maken nu enkele jaren gebruik van de PWN, gemaakt en ontwikkeld door een planner zelf. Dat merk je alles. Er wordt nadrukkelijk gelet op de rekencapaciteit en integrale overzichten. Rekencapaciteit voor een uitgebreide functie zoals de Realistisch Verwacht Rendement(RVR) en intergraal overzicht om het overzicht voor de klant te bewaren."

Herman Kippers, Kippers Ter Keurs BV

"De PWN is een uitgebreid en veelzijdig planningsprogramma dat mij in staat stelt moeiteloos verschillende financiële scenario’s te analyseren en samen met cliënten een doordacht financieel plan op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies biedt PWN niet alleen helder inzicht en overzicht, maar ook de flexibiliteit om plannen eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden."

Erik Hertgers, Hertgers Pensioenadvies

"Al jarenlang ben ik tevreden gebruiker. De kracht ligt in het inzichtelijk maken van de financiële situatie en de ontwikkeling daarvan in de toekomst en dat op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral de live-presentatie spreekt hen aan vanwege de duidelijkheid bij diverse scenario's. PWS staat altijd deskundig klaar wanneer er vragen zijn."

Jack Verkamman, Duisenburgh Vermogensregie

"Na wikken en wegen ben ik 2.5 jaar terug ongeveer met mijn software financiële planning overgestapt naar PWN. Echt een hele goede beslissing! Met PWN is een planning in een handomdraai gemaakt vanuit een logische en praktische benadering. Alles gebaseerd op en als output in Excel, voor mij als planner dus heel herkenbaar en enorm plezierig om mee te werken. Mutaties worden supersnel doorgerekend. Manco’s zijn er zelden en als ze er zijn worden deze direct verholpen"

Tim Kuiper CFP®, Kuiper Financiële Planning

"Het werken met PWN is zeer prettig. De interactieve manier van werken die PWN mogelijk maakt, geeft extra plezier in de omgang met onze klanten. De ondersteuning met grafische weergaven en de integratie tussen privé en BV zijn zeer sterke punten. De mensen achter PWN zijn altijd goed bereikbaar en reageren zeer adequaat op hulpvragen. Mooi ook om te zien dat er continu sprake is van doorontwikkeling van de software"

mr. Bart Sikkema, Schuiteman Accountants en Adviseurs

"PWN is een heel gebruiksvriendelijke tool, dat er in korte tijd voor zorgt dat de klant een goed overzicht en inzicht krijgt. Meerdere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel en goed inzichtelijk te maken. Voor de cliënt die de cijfers wil zien, maar ook voor de klant die visueel is ingesteld is het een geweldige tool. Daarnaast worden vragen perfect en zeer snel beantwoord."

Adrian Kouwenberg, CFP®, Adrian Kouwenberg Financiële Planning

"Voor mij is de eenvoud van de PWN de grootste toegevoegde waarde. Zowel voor de gebruiker als de cliënt geeft het een helder en herkenbaar inzicht in de bestaande en gewenste situatie (geen black box gevoel!)"

Emile Bouricius, EB financiële coaching

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

Suzanne de Moor CFP®, More Advice

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "

Enzo van der Velde CFP®, Planners van Waarde

Veelgestelde vragen over de training

Heb ik voorkennis nodig om deel te nemen?

Ja, wij gaan ervan uit dat u beschikt over basiskennis van het erfrecht en schenkrecht. De opleiding richt zich op het praktisch toepassen van deze kennis met behulp van de Private Estate Planner — niet op het aanleren van de juridische en fiscale grondbeginselen. Zo besteden we maximale tijd aan het daadwerkelijk doorrekenen en adviseren.

Moet ik al een licentie hebben op de Private Estate Planner?

Nee, dat is niet nodig. Bij de opleiding ontvangt u een proeflicentie van 30 dagen op de Private Estate Planner, zodat u direct kunt meedoen én na afloop zelfstandig kunt oefenen met eigen klantcasussen. Bent u al gebruiker? Dan ontvangt u EUR 100 korting op het opleidingstarief.

Kan ik de opleiding ook in-company laten verzorgen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij de inhoud, datum en locatie op uw wensen kunnen afstemmen. Bij een in-company opleiding is het ook mogelijk om met eigen casuïstiek te werken, zodat de opleiding direct aansluit op uw adviespraktijk.

Wat kan ik na de opleiding direct toepassen in mijn praktijk?

U kunt zelfstandig erfbelastingberekeningen maken voor de meest voorkomende testamentvormen, schenkingsstrategieën doorrekenen en de grafische output presenteren aan uw klanten. Veel deelnemers zetten al binnen een week na de opleiding hun eerste estate planning adviestraject op.