Opleiding Advies met de Private Estate Planner

Effectief leren werken met de Private Estate Planner

Met deze opleiding kunt u supersnel veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken. Zoals erfbelastingberekeningen van diverse testamentvormen en (varianten op) de wettelijke verdeling. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegenomen.

Boek de opleiding

Inzicht in erfbelasting vraagstukken kan snel en visueel

Als gevolg van de vergrijzing zijn er steeds meer klanten die vraagstukken hebben op het gebied van overlijden en erfbelasting. Toch laten veel adviseurs dit onderwerp liggen — omdat de materie complex lijkt of omdat het juiste gereedschap ontbreekt om het inzichtelijk te maken.

Dat is jammer, want met de Private Estate Planner kunt u de meest voorkomende estate planningsvraagstukken snel en visueel doorrekenen. Van de wettelijke verdeling en testamentvarianten tot schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling. In deze opleiding leert u alle varianten invoeren en de grafische uitkomsten direct te interpreteren — zodat u uw klant in één gesprek laat zien wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de huidige situatie én van mogelijke optimalisaties.

We werken met realistische praktijkcasussen, zodat u na afloop direct aan de slag kunt met klanten uit uw eigen praktijk.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Door de vergrijzing hebben steeds meer klanten erfbelasting vraagstukken. Deze opleiding is bedoeld voor adviseurs die snel, praktisch en duidelijk inzicht willen geven in de erfbelasting en de besparingsmogelijkheden.

Financieel en estate planner

U begeleidt vermogende klanten bij vermogensoverdracht en wilt estate planning structureel integreren in uw adviesgesprekken.

Fiscalist

U adviseert over testamentvormen, schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling — en wilt de berekeningen direct in een klantrapportage kunnen verwerken.

Vermogensbeheerders

Uw klanten vragen steeds vaker om advies over erfbelasting en schenking. U wilt dit efficiënt en onderbouwd kunnen berekenen en uitleggen.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Testamentvormen en erfrecht

De wettelijke verdeling
De quasi-wettelijke verdeling
Het (klassiek) vruchtgebruik-testament
De tweetrapsmaking
De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
Aanpassing erfstellingen
Het opvullegaat
De partnerverklaring / betalingsopdracht

Toon meer

Schenking & Vermogensstrategie

Schenking onder schuldigerkenning
Schenking in contanten
De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Interen op het vermogen
Opbouwen van vermogen
Grafische uitkomsten interpreteren en presenteren
Efficiënt adviestraject opzetten met de Estate Planner
Direct toepasbaar met klanten uit de eigen praktijk

Toon meer

Praktische informatie

Datum: 11 december 2026

Tijd: 8:30 inloop, ontvangst en kennismaking. 09:00 - 13:00 opleiding

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

9.00u: Testamentvormen & de Private Estate Planner
- Werking van de Private Estate Planner, wettelijke verdeling en de meest voorkomende testamentvarianten
- Introductie van de casuïstiek die u live gaat uitwerken aan de hand van onze begeleiding
10.30u: Schenkingsstrategieën en de bedrijfsopvolgingsregeling
- Schenking in contanten, schuldigerkenning, vermogensopbouw en intering
- Hoe de BOR verwerkt in de estate planning en integratie in het advies
11.15u: Grafische output en adviesgesprek
- Hoe presenteert u de uitkomsten aan de klant?
- Werken met de grafieken en PowerPoint rapportage en het opzetten van een efficiënt adviestraject

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Gratis proeflicentie van 30 dagen op gebruik van de Private Estate Planner (voor zover nog geen licentie);
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Estate Planner ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Estate Planner treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Estate Planner.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"De PWN is een krachtige tool om op een gebruiksvriendelijke manier cliënten te laten zien hoe hun financiële toekomst eruitziet en welke mogelijkheden er zijn om wensen en doelstellingen bereikbaar te maken. Ik gebruik de PWN interactief waardoor cliënten financiële planning meer begrijpen en beter overzicht en inzicht krijgen. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd zeer adequaat opgepakt"

Dick Kaljee CFP®, Finculum

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."

Cees Kraakman, Herenvest

"PWN maakt interactieve planningsgesprekken op maat mogelijk, zodat wij samen met de klant een duidelijk pad kunnen uitstippelen naar een uitgebreidere planning naarmate de behoeften van de klanten veranderen. Ik beveel de software van harte aan."

Wil Huizinga, Wil Huizinga BV

"De PWN is een onmisbare tool voor financiële planning. Het biedt mijn cliënten helder inzicht in hun financiële toekomst en maakt complexe informatie eenvoudig begrijpelijk. Dankzij de interactieve mogelijkheden kan ik mijn cliënten beter begeleiden bij het bereiken van hun doelen. De ondersteuning van het PWN-team is bovendien altijd snel en behulpzaam"

Vivian van der Vorst, TINT Financiële Diensten

"Lange tijd heb ik getwijfeld over het gebruik van PWN. Na de keuze om hier toch voor te gaan heb ik geen moment spijt gehad. Het is een zeer flexibele tool die ook makkelijk gebruikt kan worden in klantgesprekken. Bij vragen over PWN komt er snel een reactie en verzoeken voor veranderingen/verbeteringen worden serieus opgepakt."

Monique Chavanu, Vermetten Advies

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."

Renate van Schie-Heijnen, Stomphorst Fiscaal Raadgevers

"PWN is een heel gebruiksvriendelijke tool, dat er in korte tijd voor zorgt dat de klant een goed overzicht en inzicht krijgt. Meerdere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel en goed inzichtelijk te maken. Voor de cliënt die de cijfers wil zien, maar ook voor de klant die visueel is ingesteld is het een geweldige tool. Daarnaast worden vragen perfect en zeer snel beantwoord."

Adrian Kouwenberg, CFP®, Adrian Kouwenberg Financiële Planning

"De PWN is een handige tool om op een duidelijke en overzichtelijke manier met cliënten te kijken naar hun financiële toekomst. Doordat ik de PWN op een interactieve manier gebruik, krijgen cliënten beter inzicht in hun situatie en voelen ze zich meer betrokken bij hun financiële planning. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd snel en goed opgepakt."

Annemarie van Amelrooij, CFP®, Inzicht en Advies

"Sinds 2024 maak ik gebruik van PWN en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap. Niet alleen de compleetheid van het programma, maar ook de service en de cursussen helpen mij om het programma zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk tarief, zorgt ervoor dat ik PWN van harte aanbeveel!"

Birgitta van Antwerpen, CFP‼, Taxavant

"Ik maak veelvuldig gebruik van de PWN, de PEP en de bijbehorende rekenmodellen. Op basis van de uitkomsten kunnen we samen bespreken welke maatregelen de klant kan treffen om zijn financiële positie te optimaliseren. De Helpdesk is goed bereikbaar en komt met goede oplossingen voor vragen waar ik zelf niet uit kom. Ik ben erg tevreden over PWS."

Gert Kremer, CFP®, REP, Waardevisie Vermogensregie

Veelgestelde vragen over de training

Heb ik voorkennis nodig om deel te nemen?

Ja, wij gaan ervan uit dat u beschikt over basiskennis van het erfrecht en schenkrecht. De opleiding richt zich op het praktisch toepassen van deze kennis met behulp van de Private Estate Planner — niet op het aanleren van de juridische en fiscale grondbeginselen. Zo besteden we maximale tijd aan het daadwerkelijk doorrekenen en adviseren.

Moet ik al een licentie hebben op de Private Estate Planner?

Nee, dat is niet nodig. Bij de opleiding ontvangt u een proeflicentie van 30 dagen op de Private Estate Planner, zodat u direct kunt meedoen én na afloop zelfstandig kunt oefenen met eigen klantcasussen. Bent u al gebruiker? Dan ontvangt u EUR 100 korting op het opleidingstarief.

Kan ik de opleiding ook in-company laten verzorgen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij de inhoud, datum en locatie op uw wensen kunnen afstemmen. Bij een in-company opleiding is het ook mogelijk om met eigen casuïstiek te werken, zodat de opleiding direct aansluit op uw adviespraktijk.

Wat kan ik na de opleiding direct toepassen in mijn praktijk?

U kunt zelfstandig erfbelastingberekeningen maken voor de meest voorkomende testamentvormen, schenkingsstrategieën doorrekenen en de grafische output presenteren aan uw klanten. Veel deelnemers zetten al binnen een week na de opleiding hun eerste estate planning adviestraject op.