Opleiding Advies met de Private Estate Planner

Effectief leren werken met de Private Estate Planner

Met deze opleiding kunt u supersnel veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken. Zoals erfbelastingberekeningen van diverse testamentvormen en (varianten op) de wettelijke verdeling. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegenomen.

Boek de opleiding

Inzicht in erfbelasting vraagstukken kan snel en visueel

Als gevolg van de vergrijzing zijn er steeds meer klanten die vraagstukken hebben op het gebied van overlijden en erfbelasting. Toch laten veel adviseurs dit onderwerp liggen — omdat de materie complex lijkt of omdat het juiste gereedschap ontbreekt om het inzichtelijk te maken.

Dat is jammer, want met de Private Estate Planner kunt u de meest voorkomende estate planningsvraagstukken snel en visueel doorrekenen. Van de wettelijke verdeling en testamentvarianten tot schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling. In deze opleiding leert u alle varianten invoeren en de grafische uitkomsten direct te interpreteren — zodat u uw klant in één gesprek laat zien wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de huidige situatie én van mogelijke optimalisaties.

We werken met realistische praktijkcasussen, zodat u na afloop direct aan de slag kunt met klanten uit uw eigen praktijk.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Door de vergrijzing hebben steeds meer klanten erfbelasting vraagstukken. Deze opleiding is bedoeld voor adviseurs die snel, praktisch en duidelijk inzicht willen geven in de erfbelasting en de besparingsmogelijkheden.

Financieel en estate planner

U begeleidt vermogende klanten bij vermogensoverdracht en wilt estate planning structureel integreren in uw adviesgesprekken.

Fiscalist

U adviseert over testamentvormen, schenkingsstrategieën en de Bedrijfsopvolgingsregeling — en wilt de berekeningen direct in een klantrapportage kunnen verwerken.

Vermogensbeheerders

Uw klanten vragen steeds vaker om advies over erfbelasting en schenking. U wilt dit efficiënt en onderbouwd kunnen berekenen en uitleggen.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Testamentvormen en erfrecht

De wettelijke verdeling
De quasi-wettelijke verdeling
Het (klassiek) vruchtgebruik-testament
De tweetrapsmaking
De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
Aanpassing erfstellingen
Het opvullegaat
De partnerverklaring / betalingsopdracht

Toon meer

Schenking & Vermogensstrategie

Schenking onder schuldigerkenning
Schenking in contanten
De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Interen op het vermogen
Opbouwen van vermogen
Grafische uitkomsten interpreteren en presenteren
Efficiënt adviestraject opzetten met de Estate Planner
Direct toepasbaar met klanten uit de eigen praktijk

Toon meer

Praktische informatie

Datum: 19 juni 2026

Tijd: 8:30 ontvangst en kennismaking

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

9.00u: Testamentvormen & de Private Estate Planner
- Werking van de Private Estate Planner, wettelijke verdeling en de meest voorkomende testamentvarianten
- Introductie van de casuïstiek die u live gaat uitwerken aan de hand van onze begeleiding
10.30u: Schenkingsstrategieën en de bedrijfsopvolgingsregeling
- Schenking in contanten, schuldigerkenning, vermogensopbouw en intering
- Hoe de BOR verwerkt in de estate planning en integratie in het advies
11.15u: Grafische output en adviesgesprek
- Hoe presenteert u de uitkomsten aan de klant?
- Werken met de grafieken en PowerPoint rapportage en het opzetten van een efficiënt adviestraject

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Gratis proeflicentie van 30 dagen op gebruik van de Private Estate Planner (voor zover nog geen licentie);
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Estate Planner ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Estate Planner treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Estate Planner.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"Sinds 2024 maak ik gebruik van PWN en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap. Niet alleen de compleetheid van het programma, maar ook de service en de cursussen helpen mij om het programma zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk tarief, zorgt ervoor dat ik PWN van harte aanbeveel!"

Birgitta van Antwerpen, CFP‼, Taxavant

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

Suzanne de Moor CFP®, More Advice

"De PWN is een onmisbare tool voor financiële planning. Het biedt mijn cliënten helder inzicht in hun financiële toekomst en maakt complexe informatie eenvoudig begrijpelijk. Dankzij de interactieve mogelijkheden kan ik mijn cliënten beter begeleiden bij het bereiken van hun doelen. De ondersteuning van het PWN-team is bovendien altijd snel en behulpzaam"

Vivian van der Vorst, TINT Financiële Diensten

"De PWN is een zeer complete financiële planningstool waarin qua input eigenlijk alles mogelijk is. De helpdesk van de PWN is altijd goed bereikbaar. De tool is verder gebruiksvriendelijk, heeft een professionele uitstraling en maakt mooie rapportages. Tijdens besprekingen met klanten kan je direct de impact van een keuze laten zien."

Joy Mohunlol, RS Finance

"Ik vind de PWN een erg fijne en gebruiksvriendelijke tool die snel inzicht geeft. Een ijzersterk punt is de flexibiliteit: ik kan in een mum van tijd verschillende scenario's met elkaar vergelijken en de resultaten tonen in één grafiek. Verder maak ik veel gebruik van de RVR om een indicatie te krijgen van de ideale asset allocation. Dit levert mijn klanten veel toegevoegde waarde op."

Paul van der Kwast, Paul van der Kwast Financieel Advies

"Middels PWN wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op welke manier het netto inkomen zich kan ontwikkelen, maar ook op welke manier vermogen ingezet kan worden om doelen te bereiken. Het is het enige programma waarvan ik weet dat het zowel de vermogens in privé als in de BV op een adequate manier in beeld brengt en welk risico op welk moment de klant zich kan veroorloven."

Johan de Vries, De Boer Adviseurs B.V.

"PWN maakt interactieve planningsgesprekken op maat mogelijk, zodat wij samen met de klant een duidelijk pad kunnen uitstippelen naar een uitgebreidere planning naarmate de behoeften van de klanten veranderen. Ik beveel de software van harte aan."

Wil Huizinga, Wil Huizinga BV

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "

Enzo van der Velde CFP®, Planners van Waarde

"Voor mij is de eenvoud van de PWN de grootste toegevoegde waarde. Zowel voor de gebruiker als de cliënt geeft het een helder en herkenbaar inzicht in de bestaande en gewenste situatie (geen black box gevoel!)"

Emile Bouricius, EB financiële coaching

"De planningssoftware is erg uitgebreid en dit maakt de duiding van gegevens makkelijk. Hierdoor kan je makkelijk conclusies en aanbevelingen aan een klant geven of wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Maar ook waar nog aandachtspunten liggen. Op het moment dat er vragen zijn is PWN goed bereikbaar. Inhoudelijk is er erg veel kennis!"

Joyce Anneveldt, De Financiële Balie

Veelgestelde vragen over de training

Heb ik voorkennis nodig om deel te nemen?

Ja, wij gaan ervan uit dat u beschikt over basiskennis van het erfrecht en schenkrecht. De opleiding richt zich op het praktisch toepassen van deze kennis met behulp van de Private Estate Planner — niet op het aanleren van de juridische en fiscale grondbeginselen. Zo besteden we maximale tijd aan het daadwerkelijk doorrekenen en adviseren.

Moet ik al een licentie hebben op de Private Estate Planner?

Nee, dat is niet nodig. Bij de opleiding ontvangt u een proeflicentie van 30 dagen op de Private Estate Planner, zodat u direct kunt meedoen én na afloop zelfstandig kunt oefenen met eigen klantcasussen. Bent u al gebruiker? Dan ontvangt u EUR 100 korting op het opleidingstarief.

Kan ik de opleiding ook in-company laten verzorgen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij de inhoud, datum en locatie op uw wensen kunnen afstemmen. Bij een in-company opleiding is het ook mogelijk om met eigen casuïstiek te werken, zodat de opleiding direct aansluit op uw adviespraktijk.

Wat kan ik na de opleiding direct toepassen in mijn praktijk?

U kunt zelfstandig erfbelastingberekeningen maken voor de meest voorkomende testamentvormen, schenkingsstrategieën doorrekenen en de grafische output presenteren aan uw klanten. Veel deelnemers zetten al binnen een week na de opleiding hun eerste estate planning adviestraject op.