Opleiding Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan

Leer advies te geven over de invulling van het vermogen op basis van het financieel plan

Leer in één dag hoe u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde, passende beleggingsstrategie voor uw klant bepaalt — zonder de complexiteit die u verwacht.

Boek de opleiding

Advies over beleggen hoeft niet moeilijk te zijn

Beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. En toch schrikt menig adviseur ervoor terug om klanten te adviseren over hun beleggingsstrategie. Dat is jammer, want met het juiste gereedschap blijkt een passende strategische asset allocatie helder en logisch te bepalen.

In deze opleiding leert u hoe u — op basis van een financieel plan — met de unieke RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde beleggingsstrategie voor uw klant opstelt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. En dan blijkt dat beleggen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Financieel planners en vermogensplanners

U maakt al financiële planningen, maar hoe vertaalt u het surplus- of tekortvermogen naar een concrete beleggingsstrategie? Na deze opleiding kunt u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator de stap maken van plan naar allocatie — onderbouwd, reproduceerbaar en uitlegbaar aan uw klant.

Vermogensadviseurs & Private Bankers

U adviseert dagelijks over vermogen en beleggingen, maar mist soms de directe koppeling met het complete financiële plaatje van uw klant. Deze opleiding leert u hoe u beleggingsadvies verankert in een financieel plan — zodat uw allocatie niet gebaseerd is op risicoprofielvragenlijstjes, maar op de daadwerkelijke financiële positie van uw klant.

Accountants & Fiscalisten

Uw klanten vragen steeds vaker: "Wat moet ik met mijn overtollige liquiditeiten?" Na deze opleiding kunt u die vraag beantwoorden met een onderbouwde beleggingsstrategie die past bij het financiële plaatje van uw klant — zonder dat u beleggingsexpert hoeft te zijn.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Theorie & Methodiek

De rol van de financieel planner bij beleggingsadvies
Moderne portefeuilletheorie versus Behavioral portefeuilletheorie
De zin en onzin van 'timing' en 'stock picking'
De RVR-methode: Realistisch Verwacht Rendement op basis van het financieel plan
Strategische asset allocatie versus tactische allocatie
Monte Carlo simulaties en haalbaarheidspercentages

Toon meer

Praktijk met de Private Wealth Navigator

De RVR-berekening instellen en interpreteren
Drie allocatiecategorieën: spaargeld, voorzichtig belegd, groeigericht belegd
Buffervermogen en reserveringshorizon instellen
Scenario-analyse: beste, gemiddelde en slechtste uitkomst
Grafische uitkomsten presenteren aan uw klant
Werken met realistische praktijkcasussen

Toon meer

Praktische informatie

Datum: 17 april 2026

Tijd: 8.45 ontvangst en kennismaking, start om 9.00u

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

09:00u: Beleggen in perspectief — rol van de planner
10.00u: De RVR-methode — theorie en werking
11.00u: RVR instellen in de Private Wealth Navigator
12.00u: Strategische allocatie bepalen voor realistische klantprofielen

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Wealth Navigator.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

Suzanne de Moor CFP®, More Advice

"Middels PWN wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op welke manier het netto inkomen zich kan ontwikkelen, maar ook op welke manier vermogen ingezet kan worden om doelen te bereiken. Het is het enige programma waarvan ik weet dat het zowel de vermogens in privé als in de BV op een adequate manier in beeld brengt en welk risico op welk moment de klant zich kan veroorloven."

Johan de Vries, De Boer Adviseurs B.V.

"Na wikken en wegen ben ik 2.5 jaar terug ongeveer met mijn software financiële planning overgestapt naar PWN. Echt een hele goede beslissing! Met PWN is een planning in een handomdraai gemaakt vanuit een logische en praktische benadering. Alles gebaseerd op en als output in Excel, voor mij als planner dus heel herkenbaar en enorm plezierig om mee te werken. Mutaties worden supersnel doorgerekend. Manco’s zijn er zelden en als ze er zijn worden deze direct verholpen"

Tim Kuiper CFP®, Kuiper Financiële Planning

"Ik maak veelvuldig gebruik van de PWN, de PEP en de bijbehorende rekenmodellen. Op basis van de uitkomsten kunnen we samen bespreken welke maatregelen de klant kan treffen om zijn financiële positie te optimaliseren. De Helpdesk is goed bereikbaar en komt met goede oplossingen voor vragen waar ik zelf niet uit kom. Ik ben erg tevreden over PWS."

Gert Kremer, CFP®, REP, Waardevisie Vermogensregie

"Al jarenlang ben ik tevreden gebruiker. De kracht ligt in het inzichtelijk maken van de financiële situatie en de ontwikkeling daarvan in de toekomst en dat op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral de live-presentatie spreekt hen aan vanwege de duidelijkheid bij diverse scenario's. PWS staat altijd deskundig klaar wanneer er vragen zijn."

Jack Verkamman, Duisenburgh Vermogensregie

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"PWN is een heel gebruiksvriendelijke tool, dat er in korte tijd voor zorgt dat de klant een goed overzicht en inzicht krijgt. Meerdere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel en goed inzichtelijk te maken. Voor de cliënt die de cijfers wil zien, maar ook voor de klant die visueel is ingesteld is het een geweldige tool. Daarnaast worden vragen perfect en zeer snel beantwoord."

Adrian Kouwenberg, CFP®, Adrian Kouwenberg Financiële Planning

"De PWN is een zeer complete financiële planningstool waarin qua input eigenlijk alles mogelijk is. De helpdesk van de PWN is altijd goed bereikbaar. De tool is verder gebruiksvriendelijk, heeft een professionele uitstraling en maakt mooie rapportages. Tijdens besprekingen met klanten kan je direct de impact van een keuze laten zien."

Joy Mohunlol, RS Finance

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."

Cees Kraakman, Herenvest

"De PWN is een krachtige tool om op een gebruiksvriendelijke manier cliënten te laten zien hoe hun financiële toekomst eruitziet en welke mogelijkheden er zijn om wensen en doelstellingen bereikbaar te maken. Ik gebruik de PWN interactief waardoor cliënten financiële planning meer begrijpen en beter overzicht en inzicht krijgen. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd zeer adequaat opgepakt"

Dick Kaljee CFP®, Finculum

Veelgestelde vragen

Heb ik beleggingskennis nodig om deel te nemen?

Nee, juist niet. Deze opleiding is erop gericht om u te laten zien dat beleggen — als u het vanuit een financieel plan benadert — veel minder complex is dan vaak gedacht. Basiskennis van financiële planning is wel een pré.

Is deze opleiding geschikt als ik geen beleggingslicentie (Wft) heb?

Ja. De opleiding richt zich op het bepalen van een strategische asset allocatie op basis van een financieel plan. U leert de juiste strategie te bepalen — de uitvoering (fondselectie, orderuitvoering) is een apart traject.

Welke software wordt gebruikt tijdens de opleiding?

U werkt met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode. Heeft u nog geen licentie? Vraag dan een proeflicentie aan via onze website.
Bestaande gebruikers ontvangen een korting van EUR 100,- op het tarief.

Kan ik de RVR-methode ook toepassen bij klanten die al een beleggingsportefeuille hebben?

Absoluut. De RVR-methode bepaalt op basis van het financieel plan wat de juiste allocatie zou moeten zijn. Dat kunt u vervolgens vergelijken met de huidige portefeuille — en zo komen advies- en optimalisatiemogelijkheden direct in beeld.