Opleiding Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan

Leer advies te geven over de invulling van het vermogen op basis van het financieel plan

Leer in één dag hoe u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde, passende beleggingsstrategie voor uw klant bepaalt — zonder de complexiteit die u verwacht.

Boek de opleiding

Advies over beleggen hoeft niet moeilijk te zijn

Beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. En toch schrikt menig adviseur ervoor terug om klanten te adviseren over hun beleggingsstrategie. Dat is jammer, want met het juiste gereedschap blijkt een passende strategische asset allocatie helder en logisch te bepalen.

In deze opleiding leert u hoe u — op basis van een financieel plan — met de unieke RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde beleggingsstrategie voor uw klant opstelt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. En dan blijkt dat beleggen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Financieel planners en vermogensplanners

U maakt al financiële planningen, maar hoe vertaalt u het surplus- of tekortvermogen naar een concrete beleggingsstrategie? Na deze opleiding kunt u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator de stap maken van plan naar allocatie — onderbouwd, reproduceerbaar en uitlegbaar aan uw klant.

Vermogensadviseurs & Private Bankers

U adviseert dagelijks over vermogen en beleggingen, maar mist soms de directe koppeling met het complete financiële plaatje van uw klant. Deze opleiding leert u hoe u beleggingsadvies verankert in een financieel plan — zodat uw allocatie niet gebaseerd is op risicoprofielvragenlijstjes, maar op de daadwerkelijke financiële positie van uw klant.

Accountants & Fiscalisten

Uw klanten vragen steeds vaker: "Wat moet ik met mijn overtollige liquiditeiten?" Na deze opleiding kunt u die vraag beantwoorden met een onderbouwde beleggingsstrategie die past bij het financiële plaatje van uw klant — zonder dat u beleggingsexpert hoeft te zijn.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Theorie & Methodiek

De rol van de financieel planner bij beleggingsadvies
Moderne portefeuilletheorie versus Behavioral portefeuilletheorie
De zin en onzin van 'timing' en 'stock picking'
De RVR-methode: Realistisch Verwacht Rendement op basis van het financieel plan
Strategische asset allocatie versus tactische allocatie
Monte Carlo simulaties en haalbaarheidspercentages

Toon meer

Praktijk met de Private Wealth Navigator

De RVR-berekening instellen en interpreteren
Drie allocatiecategorieën: spaargeld, voorzichtig belegd, groeigericht belegd
Buffervermogen en reserveringshorizon instellen
Scenario-analyse: beste, gemiddelde en slechtste uitkomst
Grafische uitkomsten presenteren aan uw klant
Werken met realistische praktijkcasussen

Toon meer

Praktische informatie

Datum: nog niet ingepland

Tijd: 8:30 inloop, ontvangst en kennismaking. 09:00 - 13:00 opleiding

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

09:00u: Beleggen in perspectief — rol van de planner
10.00u: De RVR-methode — theorie en werking
11.00u: RVR instellen in de Private Wealth Navigator
12.00u: Strategische allocatie bepalen voor realistische klantprofielen

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Wealth Navigator.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"Ik werk al jaren met de PWN en ben super tevreden. Korte lijnen voor ondersteuning. Krachtige tool om samen met cliënten inzicht in de financiële situatie te geven en het echte gesprek aan te gaan. Zeker ook voorafgaand aan een bedrijfsoverdracht heel waardevol om de ondernemer inzicht te kunnen geven in de toekomstige inkomens- en vermogensontwikkeling."

Hanneke Bekke-Groothengel, Delen Private Bank

"De PWN is een uitgebreid en veelzijdig planningsprogramma dat mij in staat stelt moeiteloos verschillende financiële scenario’s te analyseren en samen met cliënten een doordacht financieel plan op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies biedt PWN niet alleen helder inzicht en overzicht, maar ook de flexibiliteit om plannen eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden."

Erik Hertgers, Hertgers Pensioenadvies

"De PWN is een krachtige tool om op een gebruiksvriendelijke manier cliënten te laten zien hoe hun financiële toekomst eruitziet en welke mogelijkheden er zijn om wensen en doelstellingen bereikbaar te maken. Ik gebruik de PWN interactief waardoor cliënten financiële planning meer begrijpen en beter overzicht en inzicht krijgen. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd zeer adequaat opgepakt"

Dick Kaljee CFP®, Finculum

"Het fijne van de PWN is dat ik hem samen met mijn relaties kan doornemen en kan laten zien wat een wijziging in hun leven zou kunnen betekenen voor hun financiële plaatje. Deze liveplanning is voor mij cruciaal in mijn dienstverlening. Doordat de PWN is gebouwd op Excel, is het bovendien zeer gebruiksvriendelijk."

Gijs Luijkx, VHS administraties & advies B.V.

"Ik vind de PWN een erg fijne en gebruiksvriendelijke tool die snel inzicht geeft. Een ijzersterk punt is de flexibiliteit: ik kan in een mum van tijd verschillende scenario's met elkaar vergelijken en de resultaten tonen in één grafiek. Verder maak ik veel gebruik van de RVR om een indicatie te krijgen van de ideale asset allocation. Dit levert mijn klanten veel toegevoegde waarde op."

Paul van der Kwast, Paul van der Kwast Financieel Advies

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

Suzanne de Moor CFP®, More Advice

"Middels PWN wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op welke manier het netto inkomen zich kan ontwikkelen, maar ook op welke manier vermogen ingezet kan worden om doelen te bereiken. Het is het enige programma waarvan ik weet dat het zowel de vermogens in privé als in de BV op een adequate manier in beeld brengt en welk risico op welk moment de klant zich kan veroorloven."

Johan de Vries, De Boer Adviseurs B.V.

"PWN maakt interactieve planningsgesprekken op maat mogelijk, zodat wij samen met de klant een duidelijk pad kunnen uitstippelen naar een uitgebreidere planning naarmate de behoeften van de klanten veranderen. Ik beveel de software van harte aan."

Wil Huizinga, Wil Huizinga BV

"De software van PWS en dan met name het gebruik van de PWN waarmee ik als DGA adviseur/ financieel planner klanten interactief adviseer, ervaar ik als zeer waardevol bij het “plannen” van relaties. Geen dikke rapporten maken op papier, maar tijd investeren om in de spreekkamer op het TV scherm interactief “planningen” te bespreken via de Navigator. En als er dan eens een vraag is aan PWS, dan volgt het antwoord per ommegaande."

René Ballast, MTH Accountants

"Sinds 2024 maak ik gebruik van PWN en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap. Niet alleen de compleetheid van het programma, maar ook de service en de cursussen helpen mij om het programma zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk tarief, zorgt ervoor dat ik PWN van harte aanbeveel!"

Birgitta van Antwerpen, CFP‼, Taxavant

Veelgestelde vragen

Heb ik beleggingskennis nodig om deel te nemen?

Nee, juist niet. Deze opleiding is erop gericht om u te laten zien dat beleggen — als u het vanuit een financieel plan benadert — veel minder complex is dan vaak gedacht. Basiskennis van financiële planning is wel een pré.

Is deze opleiding geschikt als ik geen beleggingslicentie (Wft) heb?

Ja. De opleiding richt zich op het bepalen van een strategische asset allocatie op basis van een financieel plan. U leert de juiste strategie te bepalen — de uitvoering (fondselectie, orderuitvoering) is een apart traject.

Welke software wordt gebruikt tijdens de opleiding?

U werkt met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode. Heeft u nog geen licentie? Vraag dan een proeflicentie aan via onze website.
Bestaande gebruikers ontvangen een korting van EUR 100,- op het tarief.

Kan ik de RVR-methode ook toepassen bij klanten die al een beleggingsportefeuille hebben?

Absoluut. De RVR-methode bepaalt op basis van het financieel plan wat de juiste allocatie zou moeten zijn. Dat kunt u vervolgens vergelijken met de huidige portefeuille — en zo komen advies- en optimalisatiemogelijkheden direct in beeld.