Opleiding Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan

Leer advies te geven over de invulling van het vermogen op basis van het financieel plan

Leer in één dag hoe u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde, passende beleggingsstrategie voor uw klant bepaalt — zonder de complexiteit die u verwacht.

Boek de opleiding

Advies over beleggen hoeft niet moeilijk te zijn

Beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. En toch schrikt menig adviseur ervoor terug om klanten te adviseren over hun beleggingsstrategie. Dat is jammer, want met het juiste gereedschap blijkt een passende strategische asset allocatie helder en logisch te bepalen.

In deze opleiding leert u hoe u — op basis van een financieel plan — met de unieke RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde beleggingsstrategie voor uw klant opstelt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. En dan blijkt dat beleggen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Financieel planners en vermogensplanners

U maakt al financiële planningen, maar hoe vertaalt u het surplus- of tekortvermogen naar een concrete beleggingsstrategie? Na deze opleiding kunt u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator de stap maken van plan naar allocatie — onderbouwd, reproduceerbaar en uitlegbaar aan uw klant.

Vermogensadviseurs & Private Bankers

U adviseert dagelijks over vermogen en beleggingen, maar mist soms de directe koppeling met het complete financiële plaatje van uw klant. Deze opleiding leert u hoe u beleggingsadvies verankert in een financieel plan — zodat uw allocatie niet gebaseerd is op risicoprofielvragenlijstjes, maar op de daadwerkelijke financiële positie van uw klant.

Accountants & Fiscalisten

Uw klanten vragen steeds vaker: "Wat moet ik met mijn overtollige liquiditeiten?" Na deze opleiding kunt u die vraag beantwoorden met een onderbouwde beleggingsstrategie die past bij het financiële plaatje van uw klant — zonder dat u beleggingsexpert hoeft te zijn.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Theorie & Methodiek

De rol van de financieel planner bij beleggingsadvies
Moderne portefeuilletheorie versus Behavioral portefeuilletheorie
De zin en onzin van 'timing' en 'stock picking'
De RVR-methode: Realistisch Verwacht Rendement op basis van het financieel plan
Strategische asset allocatie versus tactische allocatie
Monte Carlo simulaties en haalbaarheidspercentages

Toon meer

Praktijk met de Private Wealth Navigator

De RVR-berekening instellen en interpreteren
Drie allocatiecategorieën: spaargeld, voorzichtig belegd, groeigericht belegd
Buffervermogen en reserveringshorizon instellen
Scenario-analyse: beste, gemiddelde en slechtste uitkomst
Grafische uitkomsten presenteren aan uw klant
Werken met realistische praktijkcasussen

Toon meer

Praktische informatie

Datum: nog niet ingepland

Tijd: 8:30 inloop, ontvangst en kennismaking. 09:00 - 13:00 opleiding

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

09:00u: Beleggen in perspectief — rol van de planner
10.00u: De RVR-methode — theorie en werking
11.00u: RVR instellen in de Private Wealth Navigator
12.00u: Strategische allocatie bepalen voor realistische klantprofielen

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Wealth Navigator.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "

Enzo van der Velde CFP®, Planners van Waarde

"Voor mij is de eenvoud van de PWN de grootste toegevoegde waarde. Zowel voor de gebruiker als de cliënt geeft het een helder en herkenbaar inzicht in de bestaande en gewenste situatie (geen black box gevoel!)"

Emile Bouricius, EB financiële coaching

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"Het werken met PWN is zeer prettig. De interactieve manier van werken die PWN mogelijk maakt, geeft extra plezier in de omgang met onze klanten. De ondersteuning met grafische weergaven en de integratie tussen privé en BV zijn zeer sterke punten. De mensen achter PWN zijn altijd goed bereikbaar en reageren zeer adequaat op hulpvragen. Mooi ook om te zien dat er continu sprake is van doorontwikkeling van de software"

mr. Bart Sikkema, Schuiteman Accountants en Adviseurs

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."

Renate van Schie-Heijnen, Stomphorst Fiscaal Raadgevers

"Ik heb in het verleden met verschillende planningstools mogen werken, maar ken er niet één die zo snel, accuraat, overzichtelijk en begrijpelijk is voor een klant als PWN. En daarbij zo goed integraal werkt tussen de privé situatie als de onderneming. Het geeft mij de mogelijkheid om echt met mijn klanten interactief aan de slag te gaan. Als je dus kiest voor dit programma kun je eigenlijk iedere financiële vraag zo’n beetje wel beantwoorden van een klant."

Lisette Spork CFP®, LS Personal Finance

"Al jarenlang ben ik tevreden gebruiker. De kracht ligt in het inzichtelijk maken van de financiële situatie en de ontwikkeling daarvan in de toekomst en dat op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral de live-presentatie spreekt hen aan vanwege de duidelijkheid bij diverse scenario's. PWS staat altijd deskundig klaar wanneer er vragen zijn."

Jack Verkamman, Duisenburgh Vermogensregie

"Lange tijd heb ik getwijfeld over het gebruik van PWN. Na de keuze om hier toch voor te gaan heb ik geen moment spijt gehad. Het is een zeer flexibele tool die ook makkelijk gebruikt kan worden in klantgesprekken. Bij vragen over PWN komt er snel een reactie en verzoeken voor veranderingen/verbeteringen worden serieus opgepakt."

Monique Chavanu, Vermetten Advies

"De PWN is een uitgebreid en veelzijdig planningsprogramma dat mij in staat stelt moeiteloos verschillende financiële scenario’s te analyseren en samen met cliënten een doordacht financieel plan op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies biedt PWN niet alleen helder inzicht en overzicht, maar ook de flexibiliteit om plannen eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden."

Erik Hertgers, Hertgers Pensioenadvies

"PWN helpt mij goed om inhoudelijk met de klant te praten over zijn echte levensdoelen en de vermogensplanning daarbij optimaal aan te laten sluiten."

Pascal Berends, FinMyLife

Veelgestelde vragen

Heb ik beleggingskennis nodig om deel te nemen?

Nee, juist niet. Deze opleiding is erop gericht om u te laten zien dat beleggen — als u het vanuit een financieel plan benadert — veel minder complex is dan vaak gedacht. Basiskennis van financiële planning is wel een pré.

Is deze opleiding geschikt als ik geen beleggingslicentie (Wft) heb?

Ja. De opleiding richt zich op het bepalen van een strategische asset allocatie op basis van een financieel plan. U leert de juiste strategie te bepalen — de uitvoering (fondselectie, orderuitvoering) is een apart traject.

Welke software wordt gebruikt tijdens de opleiding?

U werkt met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode. Heeft u nog geen licentie? Vraag dan een proeflicentie aan via onze website.
Bestaande gebruikers ontvangen een korting van EUR 100,- op het tarief.

Kan ik de RVR-methode ook toepassen bij klanten die al een beleggingsportefeuille hebben?

Absoluut. De RVR-methode bepaalt op basis van het financieel plan wat de juiste allocatie zou moeten zijn. Dat kunt u vervolgens vergelijken met de huidige portefeuille — en zo komen advies- en optimalisatiemogelijkheden direct in beeld.