Opleiding Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan

Leer advies te geven over de invulling van het vermogen op basis van het financieel plan

Leer in één dag hoe u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde, passende beleggingsstrategie voor uw klant bepaalt — zonder de complexiteit die u verwacht.

Boek de opleiding

Advies over beleggen hoeft niet moeilijk te zijn

Beleggen hoeft niet ingewikkeld te zijn. En toch schrikt menig adviseur ervoor terug om klanten te adviseren over hun beleggingsstrategie. Dat is jammer, want met het juiste gereedschap blijkt een passende strategische asset allocatie helder en logisch te bepalen.

In deze opleiding leert u hoe u — op basis van een financieel plan — met de unieke RVR-methode in de Private Wealth Navigator een onderbouwde beleggingsstrategie voor uw klant opstelt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. En dan blijkt dat beleggen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Financieel planners en vermogensplanners

U maakt al financiële planningen, maar hoe vertaalt u het surplus- of tekortvermogen naar een concrete beleggingsstrategie? Na deze opleiding kunt u met de RVR-methode in de Private Wealth Navigator de stap maken van plan naar allocatie — onderbouwd, reproduceerbaar en uitlegbaar aan uw klant.

Vermogensadviseurs & Private Bankers

U adviseert dagelijks over vermogen en beleggingen, maar mist soms de directe koppeling met het complete financiële plaatje van uw klant. Deze opleiding leert u hoe u beleggingsadvies verankert in een financieel plan — zodat uw allocatie niet gebaseerd is op risicoprofielvragenlijstjes, maar op de daadwerkelijke financiële positie van uw klant.

Accountants & Fiscalisten

Uw klanten vragen steeds vaker: "Wat moet ik met mijn overtollige liquiditeiten?" Na deze opleiding kunt u die vraag beantwoorden met een onderbouwde beleggingsstrategie die past bij het financiële plaatje van uw klant — zonder dat u beleggingsexpert hoeft te zijn.

Wat leert u tijdens de opleiding?

Theorie & Methodiek

De rol van de financieel planner bij beleggingsadvies
Moderne portefeuilletheorie versus Behavioral portefeuilletheorie
De zin en onzin van 'timing' en 'stock picking'
De RVR-methode: Realistisch Verwacht Rendement op basis van het financieel plan
Strategische asset allocatie versus tactische allocatie
Monte Carlo simulaties en haalbaarheidspercentages

Toon meer

Praktijk met de Private Wealth Navigator

De RVR-berekening instellen en interpreteren
Drie allocatiecategorieën: spaargeld, voorzichtig belegd, groeigericht belegd
Buffervermogen en reserveringshorizon instellen
Scenario-analyse: beste, gemiddelde en slechtste uitkomst
Grafische uitkomsten presenteren aan uw klant
Werken met realistische praktijkcasussen

Toon meer

Praktische informatie

Datum: 17 april 2026

Tijd: 8.45 ontvangst en kennismaking, start om 9.00u

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Kleine groepen voor maximale interactie

Accreditatie: PE-certificaat · RB en NOAB aanvraagbaar

Programma:

09:00u: Beleggen in perspectief — rol van de planner
10.00u: De RVR-methode — theorie en werking
11.00u: RVR instellen in de Private Wealth Navigator
12.00u: Strategische allocatie bepalen voor realistische klantprofielen

Afsluiting rond 13.00u

Bij deze opleiding ontvangt u ook:

Casusmateriaal;
Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 395 per deelnemer ex btw
(bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 295 ex btw)

Meer informatie over de Private Wealth Navigator treft u aan op de specifieke productpagina van de Private Wealth Navigator.

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"PWN helpt mij goed om inhoudelijk met de klant te praten over zijn echte levensdoelen en de vermogensplanning daarbij optimaal aan te laten sluiten."

Pascal Berends, FinMyLife

"Lange tijd heb ik getwijfeld over het gebruik van PWN. Na de keuze om hier toch voor te gaan heb ik geen moment spijt gehad. Het is een zeer flexibele tool die ook makkelijk gebruikt kan worden in klantgesprekken. Bij vragen over PWN komt er snel een reactie en verzoeken voor veranderingen/verbeteringen worden serieus opgepakt."

Monique Chavanu, Vermetten Advies

"De planningssoftware is erg uitgebreid en dit maakt de duiding van gegevens makkelijk. Hierdoor kan je makkelijk conclusies en aanbevelingen aan een klant geven of wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Maar ook waar nog aandachtspunten liggen. Op het moment dat er vragen zijn is PWN goed bereikbaar. Inhoudelijk is er erg veel kennis!"

Joyce Anneveldt, De Financiële Balie

"Ik maak veelvuldig gebruik van de PWN, de PEP en de bijbehorende rekenmodellen. Op basis van de uitkomsten kunnen we samen bespreken welke maatregelen de klant kan treffen om zijn financiële positie te optimaliseren. De Helpdesk is goed bereikbaar en komt met goede oplossingen voor vragen waar ik zelf niet uit kom. Ik ben erg tevreden over PWS."

Gert Kremer, CFP®, REP, Waardevisie Vermogensregie

"PWN is een heel gebruiksvriendelijke tool, dat er in korte tijd voor zorgt dat de klant een goed overzicht en inzicht krijgt. Meerdere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel en goed inzichtelijk te maken. Voor de cliënt die de cijfers wil zien, maar ook voor de klant die visueel is ingesteld is het een geweldige tool. Daarnaast worden vragen perfect en zeer snel beantwoord."

Adrian Kouwenberg, CFP®, Adrian Kouwenberg Financiële Planning

"PWN is voor mij een basis die ik gebruik om klanten inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiële positie waardoor ik beter in kan spelen op de persoonlijke behoeftes van mijn klanten."

Arnold Luyben, Florentes vermogensbeheer

"De PWN is een zeer complete financiële planningstool waarin qua input eigenlijk alles mogelijk is. De helpdesk van de PWN is altijd goed bereikbaar. De tool is verder gebruiksvriendelijk, heeft een professionele uitstraling en maakt mooie rapportages. Tijdens besprekingen met klanten kan je direct de impact van een keuze laten zien."

Joy Mohunlol, RS Finance

"Ik werk al jaren met de PWN en ben super tevreden. Korte lijnen voor ondersteuning. Krachtige tool om samen met cliënten inzicht in de financiële situatie te geven en het echte gesprek aan te gaan. Zeker ook voorafgaand aan een bedrijfsoverdracht heel waardevol om de ondernemer inzicht te kunnen geven in de toekomstige inkomens- en vermogensontwikkeling."

Hanneke Bekke-Groothengel, Delen Private Bank

"Middels PWN wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op welke manier het netto inkomen zich kan ontwikkelen, maar ook op welke manier vermogen ingezet kan worden om doelen te bereiken. Het is het enige programma waarvan ik weet dat het zowel de vermogens in privé als in de BV op een adequate manier in beeld brengt en welk risico op welk moment de klant zich kan veroorloven."

Johan de Vries, De Boer Adviseurs B.V.

"PWN maakt interactieve planningsgesprekken op maat mogelijk, zodat wij samen met de klant een duidelijk pad kunnen uitstippelen naar een uitgebreidere planning naarmate de behoeften van de klanten veranderen. Ik beveel de software van harte aan."

Wil Huizinga, Wil Huizinga BV

Veelgestelde vragen

Heb ik beleggingskennis nodig om deel te nemen?

Nee, juist niet. Deze opleiding is erop gericht om u te laten zien dat beleggen — als u het vanuit een financieel plan benadert — veel minder complex is dan vaak gedacht. Basiskennis van financiële planning is wel een pré.

Is deze opleiding geschikt als ik geen beleggingslicentie (Wft) heb?

Ja. De opleiding richt zich op het bepalen van een strategische asset allocatie op basis van een financieel plan. U leert de juiste strategie te bepalen — de uitvoering (fondselectie, orderuitvoering) is een apart traject.

Welke software wordt gebruikt tijdens de opleiding?

U werkt met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode. Heeft u nog geen licentie? Vraag dan een proeflicentie aan via onze website.
Bestaande gebruikers ontvangen een korting van EUR 100,- op het tarief.

Kan ik de RVR-methode ook toepassen bij klanten die al een beleggingsportefeuille hebben?

Absoluut. De RVR-methode bepaalt op basis van het financieel plan wat de juiste allocatie zou moeten zijn. Dat kunt u vervolgens vergelijken met de huidige portefeuille — en zo komen advies- en optimalisatiemogelijkheden direct in beeld.