PE CFP® en PE RB training

"Financiële planning heeft zich bewezen als een heel relevant advies product. Visser & Visser heeft dat succesvol opgepakt hetgeen mede gevolg is van onze keuze voor software van PrivateWealthSupport. Wat wij waarderen in PrivateWealthSupport is het streven om zowel vakinhoudelijk als qua software bij te blijven. Dat, de bereikbaarheid en het oplossend vermogen als we er een keer niet uitkomen maakt dat we PrivateWealthSupport en haar producten graag inzetten"

"Na wikken en wegen ben ik 2.5 jaar terug ongeveer met mijn software financiële planning overgestapt naar PWN. Echt een hele goede beslissing! Met PWN is een planning in een handomdraai gemaakt vanuit een logische en praktische benadering. Alles gebaseerd op en als output in Excel, voor mij als planner dus heel herkenbaar en enorm plezierig om mee te werken. Mutaties worden supersnel doorgerekend.  Manco’s zijn er zelden en als ze er zijn worden deze direct verholpen"

"Sinds 2024 maak ik gebruik van PWN en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap. Niet alleen de compleetheid van het programma, maar ook de service en de cursussen helpen mij om het programma zo optimaal mogelijk te gebruiken. Dit alles in combinatie met een aantrekkelijk tarief, zorgt ervoor dat ik PWN van harte aanbeveel!"

"Lange tijd heb ik getwijfeld over het gebruik van PWN. Na de keuze om hier toch voor te gaan heb ik geen moment spijt gehad. Het is een zeer flexibele tool die ook makkelijk gebruikt kan worden in klantgesprekken. Bij vragen over PWN komt er snel een reactie en verzoeken voor veranderingen/verbeteringen worden serieus opgepakt."

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."

"Ik vind de PWN een erg fijne en gebruiksvriendelijke tool die snel inzicht geeft. Een ijzersterk punt is de flexibiliteit: ik kan in een mum van tijd verschillende scenario's met elkaar vergelijken en de resultaten tonen in één grafiek. Verder maak ik veel gebruik van de RVR om een indicatie te krijgen van de ideale asset allocation. Dit levert mijn klanten veel toegevoegde waarde op."

"Ik heb in het verleden met verschillende planningstools mogen werken, maar ken er niet één die zo snel, accuraat, overzichtelijk en begrijpelijk is voor een klant als PWN. En daarbij zo goed integraal werkt tussen de privé situatie als de onderneming. Het geeft mij de mogelijkheid om echt met mijn klanten interactief aan de slag te gaan. Als je dus kiest voor dit programma kun je eigenlijk iedere financiële vraag zo’n beetje wel beantwoorden van een klant."

"De PWN is een zeer complete financiële planningstool waarin qua input eigenlijk alles mogelijk is. De helpdesk van de PWN is altijd goed bereikbaar. De tool is verder gebruiksvriendelijk, heeft een professionele uitstraling en maakt mooie rapportages. Tijdens besprekingen met klanten kan je direct de impact van een keuze laten zien."

"Wij maken nu enkele jaren gebruik van de PWN, gemaakt en ontwikkeld door een planner zelf. Dat merk je alles. Er wordt nadrukkelijk gelet op de rekencapaciteit en integrale overzichten. Rekencapaciteit voor een uitgebreide functie zoals de Realistisch Verwacht Rendement(RVR) en intergraal overzicht om het overzicht voor de klant te bewaren."

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."