PE CFP® Praktijktoepassing en PE RB/NOAB training

Van terugkijken naar vooruitkijken

Zet financiële planning in als vast onderdeel van uw dienstverlening — én van uw jaarlijkse gesprek met de klant.
In één dag leert u het toekomstgesprek voeren: van cijferaar naar gids. Van uitleggen wat er wás, naar laten zien waar uw klant naartoe gaat. Praktisch, direct, en maandag meteen toepasbaar.

Boek de training

Gemaakt voor accountants & boekhouders

Speciaal ontwikkeld voor kantoren die financiële planning willen inzetten als onderdeel van hun dienstverlening — of ze er nu net mee starten of hun jaargesprek naar een hoger niveau willen tillen.

Van jaarrekening naar toekomst

U adviseert uw klanten al fiscaal en financieel. Voeg de dimensie toe die het verschil maakt: toekomstgerichte planning. Geen blackbox, maar transparante berekeningen die u kunt verantwoorden — en een gesprek dat uw klant écht raakt.

Meer betekenen in het jaargesprek

U kent uw klant en zijn of haar cijfers als geen ander. Gebruik dat. Leer hoe u van het jaarlijkse gesprek een toekomstgesprek maakt — waarmee u uw klant steviger bindt en een nieuwe, betaalde dienst toevoegt.

Uw grootste bedreiging is ook uw grootste kans

Jarenlang zat de waarde in de cijfers: verwerken, rapporteren, aangifte doen. Terugkijken op wat er was. Dat werk verschuift — AI en slimme software doen het sneller, goedkoper en foutlozer dan wij ooit konden. Klinkt als een bedreiging. Het is een kans.

Wat verschuift: terugkijken

Jaarrekening, aangifte, rapportage — het cijferwerk over het verleden. Steeds meer geautomatiseerd.

Waar u onmisbaar wordt: vooruitkijken

Het gesprek over de toekomst: red ik het, kan ik eerder stoppen, wat als er iets gebeurt? Dat kan geen computer.

Dit is wat u per direct in de praktijk kunt brengen

Een gesprek voeren dat over de toekomst gaat

Hoe u het toekomstgesprek introduceert bij uw klanten - zonder dat het als verkoop voelt, maar als een cadeau
Hoe u met de juiste open vragen boven tafel krijgt wat uw klant écht wil — ook als hij dat zelf nog niet scherp heeft
Hoe u de valkuil vermijdt waar bijna elke adviseur in trapt: het probleem oplossen in plaats van het eerst te vínden
Hoe u het gesprek per definitie waardevol maakt — of uw klant nu rijk of gewoon nieuwsgierig is
Hoe u het simpel én kort houdt: één helder verhaal in plaats van een rapport van veertig pagina's

Leren werken met de nieuwe Private Wealth Navigator

Hoe u in de Private Wealth Navigator een compleet klantdossier binnen 15 minuten invoert o.b.v. aangifte en jaarcijfers
Hoe u de Navigator live inzet in het toekomstgesprek, zodat uw klant het verhaal ziet ontstaan in plaats van een rapport achteraf te lezen
Hoe u het Dashboard bedient en bewust kiest welke grafieken u wél en niet bespreekt — focus op wat uw klant écht raakt
Hoe u met één druk op de knop scenario's doorrekent (bijv. eerder stoppen ja/nee) en de impact meteen zichtbaar maakt
Hoe u in enkele klikken een heldere, verantwoorde rapportage genereert — in uw eigen huisstijl

Financiële planning aanbieden als vaste dienst

Hoe u de dienst positioneert én beprijst (van een laagdrempelig eerste gesprek tot diepgaand vervolgtraject)
Hoe u het toekomstgesprek omzet in vervolgadvies en verdiepingsopdrachten
Hoe u financiële planning verankert in uw vaste jaarcyclus, zodat het terugkerende omzet wordt in plaats van een eenmalige actie
Hoe u bepaalt bij welke klanten u het beste kunt starten — en zo met de minste moeite het meeste rendement haalt
Hoe u de dienst herhaalbaar en efficiënt opschaalt binnen uw kantoor, zodat niet alles van u persoonlijk afhangt

Transparant en verantwoord adviseren — geen blackbox

Hoe u een transparant en controleerbaar dossier opbouwt
Hoe u elke uitkomst kunt navertellen en onderbouwen naar uw klant
Hoe u complexe berekeningen vertaalt naar één begrijpelijk verhaal
Hoe u uw advies herhaalbaar en verdedigbaar maakt
Hoe u uw meerwaarde aantoonbaar maakt — juist nu AI uw werk deels overneemt

Praktische informatie

Data:

Vrijdag 30 oktober 2026
Vrijdag 20 november 2026
Vrijdag 11 december 2026

Tijd: 9.00 inloop, ontvangst en kennismaking. Start om 9.30u en einde om 16.30u

Locatie: Golfresort The Dutch te Spijk (Gelderland)

Groepsgrootte: Maximaal 12 personen

Accreditatie: 6 PE CFP® Praktijktoepassingspunten, 6 RB punten (3 fiscaal en 3 niet fiscaal), certificaat NOAB aanvraagbaar

Inbegrepen: Cursusmateriaal, uitstekende lunch en 30 dagen gratis proeflicentie op álle PWS-applicaties

Uw plek is gereserveerd

Dit is uw investering

EUR 595 per deelnemer ex btw
(voor klanten van PrivateWealthSupport is het tarief € 475 per deelnemer ex btw)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Klik dan op onderstaande knop "Boek de opleiding hier".

Boek de opleiding hier

Ronald Sier MSc, CFP®

Ronald is financieel planner in hart en nieren, mede eigenaar van PrivateWealthSupport en Certified Financial Planner.

In zijn eigen praktijk begeleidt hij al jaren ondernemers, vermogende particulieren en expats bij complexe vraagstukken — van bedrijfsoverdracht tot pensioen en estate planning.

De afgelopen jaren ging zijn energie naar het opbouwen van PrivateWealthSupport. Nu staat hij weer voor de zaal, met één overtuiging: de toekomst van het vak zit niet in de cijfers — die doet de computer straks beter — maar in het gesprek.

Ronald traint direct, praktisch en zonder omwegen. U gaat naar huis met een methode die u meteen in de praktijk kunt brengen.

Dit is uw trainer

Dit is wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"PWN is een mooie complete tool voor mij en sluit met de output en presentatie naadloos aan bij hoe ik financiële planning wil inzetten bij mijn klanten. Het programma helpt mij om mijn klanten kundig, vlot en begrijpelijk te adviseren. Krijg alleen maar positieve reacties over de presentatie van PWN, dit voor zowel de inkijkversie als de powerpointsjablonen die ik gebruik."

Remco van der Weide, CFP®, Jouw Financiële Man

"De PWN is een handige tool om op een duidelijke en overzichtelijke manier met cliënten te kijken naar hun financiële toekomst. Doordat ik de PWN op een interactieve manier gebruik, krijgen cliënten beter inzicht in hun situatie en voelen ze zich meer betrokken bij hun financiële planning. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd snel en goed opgepakt."

Annemarie van Amelrooij, CFP®, Inzicht en Advies

"Wij maken nu enkele jaren gebruik van de PWN, gemaakt en ontwikkeld door een planner zelf. Dat merk je alles. Er wordt nadrukkelijk gelet op de rekencapaciteit en integrale overzichten. Rekencapaciteit voor een uitgebreide functie zoals de Realistisch Verwacht Rendement(RVR) en intergraal overzicht om het overzicht voor de klant te bewaren."

Herman Kippers, Kippers Ter Keurs BV

"Voor mij is de eenvoud van de PWN de grootste toegevoegde waarde. Zowel voor de gebruiker als de cliënt geeft het een helder en herkenbaar inzicht in de bestaande en gewenste situatie (geen black box gevoel!)"

Emile Bouricius, EB financiële coaching

"Nog elke dag dankbaar voor deze super software. De vele functies zijn fijn te gebruiken in interactieve gesprekken met cliënten. Het is helder en overzichtelijk en de support is goed als er onduidelijkheden zijn."

Suzanne de Moor CFP®, More Advice

"De PWN is een uitgebreid en veelzijdig planningsprogramma dat mij in staat stelt moeiteloos verschillende financiële scenario’s te analyseren en samen met cliënten een doordacht financieel plan op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies biedt PWN niet alleen helder inzicht en overzicht, maar ook de flexibiliteit om plannen eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden."

Erik Hertgers, Hertgers Pensioenadvies

"Jullie programma’s gebruiken wij al meerdere jaren naar volle tevredenheid. Het is een betaalbaar product voor de klant en een aanvulling in het adviestraject voor ons kantoor. We kunnen de financieel positie van de klant meten in diverse life events en het is eenvoudig aan te passen bij veranderende omstandigheden. Wat ons betreft onmisbaar voor een kantoor waarbij toegevoegde waarde een must is"

Albert Zijlstra RB, PBBZ Accountants en Adviseurs

"PWN is voor mij een basis die ik gebruik om klanten inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiële positie waardoor ik beter in kan spelen op de persoonlijke behoeftes van mijn klanten."

Arnold Luyben, Florentes vermogensbeheer

"Het fijne van de PWN is dat ik hem samen met mijn relaties kan doornemen en kan laten zien wat een wijziging in hun leven zou kunnen betekenen voor hun financiële plaatje. Deze liveplanning is voor mij cruciaal in mijn dienstverlening. Doordat de PWN is gebouwd op Excel, is het bovendien zeer gebruiksvriendelijk."

Gijs Luijkx, VHS administraties & advies B.V.

"Al 30 jaar aan het plannen voor ondernemers en DGA's. Veel software uitgetest en gebruikt. 10 jaar geleden met Figlo gestopt en zeer tevreden nu al 10 jaar gebruiker van Private Wealth Navigator. Zeer gebruikersvriendelijk. Géén black box, transparant en effectief. Blij mee."

Cees Kraakman, Herenvest

Veelgestelde vragen

Krijg ik PE-punten voor deze training?

Ja. Je verdient 6 PE CFP® Praktijktoepassingspunten en 6 PE RB punten (3 fiscaal en 3 niet fiscaal). PE punten voor NOAB en andere beroepsorganisaties zijn aanvraagbaar en op verzoek verstrekken wij een PE certificaat met bewijs van deelname.

Wordt er tijdens de training gewerkt met de nieuwe PWN?

Ja, we laten zien hoe je het vooruitkijken praktisch uitvoert met de PWN.

Wordt de training ook incompany gegeven?

Ja, dit is mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor wie is de training bedoeld?

Voor accountants, fiscalisten en boekhouders (of andere financiële dienstverleners) die financiële planning willen toevoegen aan hun dienstverlening en hun jaarlijkse gesprek met de klant - of je er net mee begint of het naar een hoger niveau wilt tillen.