PE CFP® Praktijktoepassing en PE RB/NOAB training

Ja. U verdient 6 PE CFP® Praktijktoepassingspunten en 6 PE RB punten (3 fiscaal en 3 niet fiscaal). PE punten voor NOAB en andere beroepsorganisaties zijn aanvraagbaar en op verzoek verstrekken wij een PE certificaat met bewijs van deelname.

Ja, we laten zien hoe u het vooruitkijken praktisch uitvoert met de nieuwe PWN.

Ja, dit is mogelijk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor accountants, fiscalisten, boekhouders en andere financiële dienstverleners die financiële planning willen toevoegen aan hun dienstverlening en aan hun jaarlijkse gesprek met de klant.

Wat u meeneemt is de klantrelatie die u al heeft, en de cijfers die al in uw dossier zitten. Wat u hier leert, is hoe u daar een waardevol gesprek over de toekomst van maakt.

Dat ligt aan wat u zoekt. Zoekt u 100% vakinhoudelijke verdieping? Dan is deze training minder geschikt vanwege het praktijkgerichte karakter.

Waar het wél over gaat is de uitvoering: hoe u een klantcontact dat nu volledig terugkijkend is, omzet in een gesprek over de toekomst. Hoe u binnen een kwartier een planningsbeeld opbouwt uit gegevens die u al heeft. En hoe u dat beeld zo presenteert dat uw klant inzicht krijgt in zijn of haar toekomst en gevoel krijgt bij de keuzes die hij of zij maakt. Dat is een ander gesprek dan het bespreken van de jaarrekening.

De hele middag oefent u met echte klantsituaties die de deelnemers zelf inbrengen. U voert een volledig gesprek als planner en zit ook zelf een keer aan de andere kant van de tafel.

Kortom, het gaat hier niet om ervaringsjaren maar om uitvoering. De vraag is of u financiële planning structureel in uw jaarcyclus wilt krijgen.

Ja, u ontvangt tien dagen vooraf twee korte instructievideo's en twee simpele voorbeeldcasussen die u thuis uitwerkt in de Private Wealth Navigator. Reken op ongeveer anderhalf uur.

Dat heeft twee redenen. U komt binnen met de software in uw vingers, zodat de dag zelf naar het gesprek gaat in plaats van naar het invoeren. En u controleert ermee of alles op uw laptop werkt, zodat u niet op de dag zelf vastloopt.

Uw eigen laptop, met de Private Wealth Navigator erop. Heeft u nog geen licentie, dan ontvangt u een gratis proeflicentie vooraf. Bij de training zit dertig dagen gratis gebruik van alle PWS-applicaties, en die zetten we tijdig klaar zodat u de voorbereiding kunt doen.

Dat kan gebeuren. Wij hanteren een ruime regeling.

Tot veertien dagen voor de trainingsdag kunt u kosteloos annuleren of verplaatsen naar een andere datum. Binnen veertien dagen kunt u nog steeds kosteloos verplaatsen naar een van de andere data in hetzelfde kalenderjaar; annuleren is dan niet meer mogelijk en wij brengen het volledige bedrag in rekening.

U kunt zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, ook op de dag zelf. Laat het ons dan even weten in verband met de voorbereiding.

Bij te weinig aanmeldingen kunnen wij een trainingsdag verplaatsen. U hoort dat uiterlijk tien dagen vooraf en krijgt dan de keuze tussen een andere datum of volledige terugbetaling.